GSM全球蜂窝移动通信市场分析报告

蜂窝移动通信市场概述

　　投资驱动因素

　　蜂窝系统或许是当今社会最重要的通讯媒体。自本世纪初，在全球特别是在发展中国家，移动通信的渗透率不断增长，已超越了固定通信。新兴市场的服务提供商纷纷将焦点转向移动通信技术，加大了对蜂窝系统的投资。这些变革刺激了全球通信业投资的增长，全球每年用于蜂窝系统的投资额已升至470亿美元。
 
　　正在进行的蜂窝系统投资主要由以下几个方面的需求所驱动：采用下一代通信技术以交付新的业务；扩大覆盖范围，提升容量；向人口密度低的农村地区延伸，以满足农村地区的通信需求（参见图1）。

　　图示：下一代技术：在通信较为发达、竞争较为激烈的市场，蜂窝基础设施的投资集中于下一代通信技术以支持移动数据业务；覆盖和容量：在基础设施欠发达的市场，蜂窝技术为语音和基本数据通信业务提供低成本、快速部署的解决方案；向农村延伸：为通信服务普及率低、ARPU值较小的农村地区，特别是有线基础设施部署成本较高的地区，提供经济上可行的解决方案。——蜂窝系统投资 
 
图1 蜂窝市场增长的驱动力

　　语音收入的下降以及移动数据相关业务的高速增长，正在促使运营商借助下一代网络的带宽和容量优势来巩固其地位。下一代技术如UMTS的投资主要集中在较发达的市场（例如西欧，北美和部分亚洲国家）。这些市场普遍较为发达，人们的收入水平较高，先进技术因此得以应用，从而提供了丰富的移动数据业务。

　　由用户数增长引发的广覆盖和大容量需求也驱使运营商发展蜂窝市场。特别是在用户数迅猛增长的新兴市场，更需要具备广覆盖和大容量特征的基础设施。大多数的新兴市场都要求提供基本语音业务，因而运营商更偏向于采用较低成本的2G系统。事实上，在2007年，GSM的投资成本在所有移动基础设施投资中仍然占据最高的比例。而大多数移动设备供应商的收入主要来源于GSM基站和相关设备的销售。

　　农村覆盖成为无线基础设施扩张的另一驱动因素。在全球的很多国家，农村地区还有相当一部分的人口未能享受通讯服务，运营商希望扩大业务覆盖范围，为这类用户群提供服务，这也为网络设备的销售提供了更多机会。服务于乡村用户对供应商意味者更大的挑战，比如商业模式的创新，预期ARPU须低于平均水平的50%，等。中国移动等运营商通过实践证明：服务于这一市场，同样也是可以盈利的。

　　GSM：全球应用最广

　　作为当前移动网络技术的领头羊，GSM的应用机会最多，为接近30亿用户提供服务并且被大约670家运营商在超过200个国家部署。它是目前全球应用最广的移动技术。

　　从地理方位上看，亚洲毫无疑问是近年来GSM基础设施应用最广的区域，其GSM用户数超过全球GSM用户数的40%。拉丁美洲、东欧、中东和非洲等发展中国家和地区是重要的GSM市场。在满足基本覆盖和容量需求的前提下，未来几年对GSM的需求将维持在一个较高水平。相反，在较为发达的西欧市场和专注于发展CDMA的北美地区，GSM受重视的程度较低。

　　UMTS：市场发展的核心趋动力

　　UMTS是一项重要的技术，但当前用于蜂窝基础设施的机会相对较小。3G技术的发展步伐比本世纪初人们的预期要慢一些。不过，它一直在稳定增长。UMTS在未来几年内将成为加速蜂窝市场发展的核心驱动力。

　　截止目前，全球已部署了210多个UMTS商用网络，主要分布在西欧。日本是亚洲最先部署3G网络的国家，而亚洲的其它国家由于牌照审批、技术选择，和处于市场发展初期等原因，部署3G的速度较慢。鉴于CDMA占据了半数以上的市场，UMTS在北美的发展也同样受到了限制。其它国家，包括拉丁美洲、东欧、中东和非洲的发展中国家，过去的投资重点是满足基本的无线通信需求，向3G的过渡才刚刚开始。

　　因此UMTS的真正机会仍然在若干年之后，尤其是在服务提供商希望通过下一代技术提供增强的移动数据业务的地区。

　　CDMA：成熟并极具潜力

　　CDMA目前的市场机会相当大。在全球，有超过98个国家的255家运营商正在运营CDMA网络。尽管这些网络所服务的人群仅占全世界移动用户的五分之一，但具体的用户数高达4.5亿。

　　从地理上分析，北美和亚洲在CDMA技术上的投资最大。亚洲CDMA用户数的比例最高，有70家运营商为大约2.3亿用户提供服务（而北美用户数为1.4亿）。其余国家也在积极发展CDMA，以准备为8,000万左右的用户提供服务，其中有6,300万用户来自中美洲和拉丁美洲。

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